ＦＰ技能士資格取得へ　「ＦＰ技能士」をまとめました

ＦＰ技能士（３級）資格取得を目指します 。そのために　まず「ＦＰ技能士」をまとめました。

「ＦＰ技能士」とは　何か？

「ＦＰ技能士」（ファイナンシャルプランナー）とは　何か？

これは、日本ＦＰ協会　http://jafp.or.jp/c　の表現です。また、下のような説明もあります

結婚する、家を建てる、子供の教育など
将来の夢や目標をかなえるためには
実現までの計画をしっかり立てることが大切で
この人生設計が「ライフプラン」

その夢や目標に対して
　→　総合的な資金計画をたてる
　→　経済的な側面から実現に導く
これが「ファイナンシャル・プランニング」

これらの計画を立てるために
　「金融」
　「税制」
　「不動産」
　「住宅ローン」
　「生命保険」
　「年金制度」
などの幅広い知識が必要です
これらの知識を備え
夢や目標がかなうように一緒に考え
サポートするのが
ＦＰ（ファイナンシャルプランナー）です

（以降　ＦＰ（ファイナンシャルプランナー）を　ＦＰ　と省略します）

ＦＰの資格と検定の種類

ＦＰの資格には

• 国家資格：３，２，１級
• 国際資格：ＡＦＰ，ＣＦＰ

があります

ＦＰの資格取得には

• 日本FP協会　http://jafp.or.jp/
• 一般社団法人 金融財政事情研究会　https://www.kinzai.or.jp/

が実施する「ファイナンシャル・プランニング技能検定」を受けなければなりません。

ＦＰの資格

ＦＰの資格

• 国家資格：３，２，１級
• 国際資格：ＡＦＰ，ＣＦＰ

は　以下のようなイメージです

国家資格	こんな方におすすめ
３級	金融機関に就職希望の学生 家計を見直したい方 お金・経済を学びたい方
２級	金融機関にお勤めの方 一般企業で保険・年金・資産運用担当の方
１級	独立開業を考えている方

国際資格	こんな方におすすめ
ＡＦＰ	お客様にコンサルティング業務を行う方
ＣＦＰ	独立開業を考えている方

https://www.jafp.or.jp/aim/afp/afptoha/　より
ＡＦＰ（AFFILIATED FINANCIAL PLANNER）は国家検定である「２級ＦＰ技能検定」に合格しかつ相談者に対して
適切なアドバイスや提案ができるＦＰ技能を習得した者にのみ与えられる資格。２年ごとの資格更新に所定の継続教育が義務


CFP®資格とは？ | 日本FP協会
日本FP協会公式サイトです。CFP?資格は世界24カ国・地域で導入されているFP資格です。資格取得のメリットや世界で活躍するCFP認定者などをご紹介します。
www.jafp.or.jp　より
ＣＦＰ（CERTIFIED FINANCIAL PLANNER）はＡＦＰ資格を取得し、４Ｅ（教育＝Education、試験＝Examination、経験＝Experience、倫理＝Ethics）実務プロセス指針 ６ステップのコンセプトに基づき、世界で認められた共通水準のファイナンシャル･プランニング・ サービスを提供できる証明。２年ごとの資格更新に所定の継続教育が義務

「ファイナンシャル・プランニング技能検定」

「ファイナンシャル・プランニング技能検定」は

• 日本FP協会　http://jafp.or.jp/
• 一般社団法人 金融財政事情研究会　https://www.kinzai.or.jp/

それぞれ　独自に試験を行っており、試験問題が異なっています試験問題の詳細は別の機会にまとめます

下表に試験の概要（内容、評価、時期）をまとめます

項目	説明内容	備考
内容	学科・実技試験	ライフプランニングと資金計画、リスク管理、金融資産運用、 不動産、相続・事業承継、タックスプランニング
評価	絶対評価	試験得点の６割以上で合格
時期	３級、２級，ＡＦＰ	年３回　１，５，９月実施
時期	１級	学科：年３回　１，５，９月実施 実技：年３回　２，６，１０月実施
時期	ＣＦＰ	学科：年２回　６，１１月実施 実技：年１回　９月実施

参考文献