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FP技能士資格取得へ 「FP技能士」をまとめました

FP技能士 資格取得を目指します FP技能士
画像:うちの子
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FP技能士(3級)資格取得を目指します

そのために まず

「FP技能士」をまとめました

「FP技能士」とは 何か?

「FP技能士」(ファイナンシャルプランナー)とは 何か?

「FP技能士」(ファイナンシャルプランナー)は

人それぞれの夢の実現をお手伝いする

「家計のホームドクター」

これは

日本FP協会 http://jafp.or.jp/c

の表現です

また、下のような説明もあります

結婚する、家を建てる、子供の教育など
将来の夢や目標をかなえるためには
実現までの計画をしっかり立てることが大切で
この人生設計が「ライフプラン」

その夢や目標に対して
 → 総合的な資金計画をたてる
 → 経済的な側面から実現に導く
これが「ファイナンシャル・プランニング」

これらの計画を立てるために
 「金融」
 「税制」
 「不動産」
 「住宅ローン」
 「生命保険」
 「年金制度」
などの幅広い知識が必要です
これらの知識を備え
夢や目標がかなうように一緒に考え
サポートするのが
FP(ファイナンシャルプランナー)です

(以降 FP(ファイナンシャルプランナー)を

 FP と省略します)

FPの資格と検定の種類

FPの資格には

  • 国家資格:3,2,1級
  • 国際資格:AFP,CFP

があります

FPの資格取得には

が実施する

「ファイナンシャル・プランニング技能検定」

を受けなければなりません

RES_LOG
画像:うちのこ

FPの資格

FPの資格

  • 国家資格:3,2,1級
  • 国際資格:AFP,CFP

は 以下のようなイメージです

国家資格こんな方におすすめ
3級金融機関に就職希望の学生
家計を見直したい方
お金・経済を学びたい方
2級金融機関にお勤めの方
一般企業で保険・年金・資産運用担当の方
1級独立開業を考えている方
国際資格こんな方にお勧め
AFPお客様にコンサルティング業務を行う方
CFP独立開業を考えている方
https://www.jafp.or.jp/aim/afp/afptoha/ より
AFP(AFFILIATED FINANCIAL PLANNER)
   国家検定である「2級FP技能検定」に合格し
   かつ相談者に対して
適切なアドバイスや
   提案ができるFP技能を習得した者にのみ与えられる資格
   2年ごとの資格更新に所定の継続教育が義務

CFP®資格とは? | 日本FP協会
日本FP協会公式サイトです。CFP?資格は世界24カ国・地域で導入されているFP資格です。資格取得のメリットや世界で活躍するCFP認定者などをご紹介します。
 より CFP(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER)    AFP資格を取得し    4E(教育=Education、試験=Examination、経験=Experience、倫理=Ethics)    実務プロセス指針 6ステップのコンセプトに基づき    世界で認められた共通水準の    ファイナンシャル・プランニング・ サービスを提供できる証明    2年ごとの資格更新に所定の継続教育が義務

「ファイナンシャル・プランニング技能検定」

「ファイナンシャル・プランニング技能検定」は

それぞれ 独自に試験を行っており

試験問題が異なっています

試験問題の詳細は別の機会にまとめます

下表に試験の概要(内容、評価、時期)をまとめます

項目説明内容備考
内容学科・実技試験ライフプランニングと資金計画、リスク管理、金融資産運用、
不動産、相続・事業承継、タックスプランニング
評価絶対評価試験得点の6割以上で合格
時期3級、2級,AFP年3回 1,5,9月実施
時期1級学科:年3回 1,5,9月実施
実技:年3回 2,6,10月実施
時期CFP学科:年2回 6,11月実施
実技:年1回 9月実施

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画像:うちのこ

参考文献

FP技能士 指定試験機関

日本FP協会 http://jafp.or.jp/

一般社団法人 金融財政事情研究会 https://www.kinzai.or.jp/

FP試験・FP資格の活用について

今回の資格・試験・資格の活用について

この書籍も参考にさせていただきました

「FP試験対策」学習法

資格取得にかかる標準的な学習時間

などの記載もありますので

試験対策の事前準備などに活用できます

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