FP技能士資格取得へ 「FP技能士」をまとめました

FP技能士 資格取得を目指します FP技能士
画像 by せはろ

FP技能士(3級)資格取得を目指します 。そのために まず「FP技能士」をまとめました。

「FP技能士」とは 何か?

「FP技能士」(ファイナンシャルプランナー)とは 何か?

「FP技能士」(ファイナンシャルプランナー)は 人それぞれの夢の実現をお手伝いする「家計のホームドクター」

これは、日本FP協会 http://jafp.or.jp/c の表現です。また、下のような説明もあります

結婚する、家を建てる、子供の教育など
将来の夢や目標をかなえるためには
実現までの計画をしっかり立てることが大切で
この人生設計が「ライフプラン」

その夢や目標に対して
 → 総合的な資金計画をたてる
 → 経済的な側面から実現に導く
これが「ファイナンシャル・プランニング」

これらの計画を立てるために
 「金融」
 「税制」
 「不動産」
 「住宅ローン」
 「生命保険」
 「年金制度」
などの幅広い知識が必要です
これらの知識を備え
夢や目標がかなうように一緒に考え
サポートするのが
FP(ファイナンシャルプランナー)です

(以降 FP(ファイナンシャルプランナー)を FP と省略します)

FPの資格と検定の種類

FPの資格には

  • 国家資格:3,2,1級
  • 国際資格:AFP,CFP

があります

FPの資格取得には

が実施する「ファイナンシャル・プランニング技能検定」を受けなければなりません。

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画像:うちのこ

FPの資格

FPの資格

  • 国家資格:3,2,1級
  • 国際資格:AFP,CFP

は 以下のようなイメージです

国家資格こんな方におすすめ
3級金融機関に就職希望の学生
家計を見直したい方
お金・経済を学びたい方
2級金融機関にお勤めの方
一般企業で保険・年金・資産運用担当の方
1級独立開業を考えている方
国際資格こんな方におすすめ
AFPお客様にコンサルティング業務を行う方
CFP独立開業を考えている方
https://www.jafp.or.jp/aim/afp/afptoha/ より
AFP(AFFILIATED FINANCIAL PLANNER)は国家検定である「2級FP技能検定」に合格しかつ相談者に対して
適切なアドバイスや提案ができるFP技能を習得した者にのみ与えられる資格。2年ごとの資格更新に所定の継続教育が義務

CFP®資格とは? | 日本FP協会
日本FP協会公式サイトです。CFP?資格は世界24カ国・地域で導入されているFP資格です。資格取得のメリットや世界で活躍するCFP認定者などをご紹介します。
 より CFP(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER)はAFP資格を取得し、4E(教育=Education、試験=Examination、経験=Experience、倫理=Ethics)実務プロセス指針 6ステップのコンセプトに基づき、世界で認められた共通水準のファイナンシャル・プランニング・ サービスを提供できる証明。2年ごとの資格更新に所定の継続教育が義務

「ファイナンシャル・プランニング技能検定」

「ファイナンシャル・プランニング技能検定」は

それぞれ 独自に試験を行っており、試験問題が異なっています試験問題の詳細は別の機会にまとめます

下表に試験の概要(内容、評価、時期)をまとめます

項目説明内容備考
内容学科・実技試験ライフプランニングと資金計画、リスク管理、金融資産運用、
不動産、相続・事業承継、タックスプランニング
評価絶対評価試験得点の6割以上で合格
時期3級、2級,AFP年3回 1,5,9月実施
時期1級学科:年3回 1,5,9月実施
実技:年3回 2,6,10月実施
時期CFP学科:年2回 6,11月実施
実技:年1回 9月実施
RES_LOG
画像:うちのこ

参考文献

FP技能士 指定試験機関

日本FP協会 http://jafp.or.jp/

一般社団法人 金融財政事情研究会 https://www.kinzai.or.jp/

FP試験・FP資格の活用について

今回の資格・試験・資格の活用について、この書籍も参考にさせていただきました

「FP試験対策」学習法、資格取得にかかる標準的な学習時間などの記載もありますので、試験対策の事前準備などに活用できます

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